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中投網2024-05-17 08:24 來源：中投網
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1.1 中投顧問對2024-2028年中國儲能產業預測分析
1.1.1 2024-2028年中國儲能產業影響因素分析
一、有利因素
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2023年7月19日，工信部、國家發改委、商務部聯合發布《輕工業穩增長工作方案（2023-2024年）》，方案強調，圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。大力發展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領域應用。搭建產業供需合作平臺，推動電池行業與電動自行車等下游行業加強技術、產品、服務等方面對接，促進融通發展。
2023年9月18日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《電力現貨市場基本規則（試行）》，該文件發布旨在推動分布式發電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經營主體參與交易。
2024年2月7日，國家能源局綜合司印發《2024年能源行業標準計劃立項指南》，該文件發布標志著新型儲能、氫能將成為2024年能源行業標準計劃立項重點方向。立項重點方向共涉及電力、核電、煤炭、油氣新能源及可再生能源、新型儲能/氫能6個方向。具體涵蓋了電力系統安全穩定、輸配電關鍵技術、電力市場和供電服務、煤礦綠色開發和生態環保、碳捕集利用與封存、可再生能源綜合利用、新型儲能等多個熱點領域。
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碳中和目標的實現需要風電、光伏等新能源大規模的建設，而新能源發電具有不穩定性、間歇性的問題，提高了電網在輸配容量、電頻波動控制等方面的要求，有效的運營需要新型電力系統的支持，新型電力系統正在經歷從“源-網-荷”到“源-網-荷-儲”的變化，儲能有望成為新型電力系統的第四大基本要素。新型電力系統在用電側，將由同步發電機轉變為光伏、風電等可再生能源為主；在輸配電側，由單向送電轉變為特高壓直流、雙向輸配電系統；在用電側，由單一用電轉變為復合多層次用電。而儲能設備貫穿于新型電力系統轉型的發電、輸配電、用電三個環節，將迎來快速發展的機遇。
�。ㄈ┤珖滦蛢δ苎b機規模持續快速增長
貫徹碳達峰碳中和目標，加快建設高比例可再生能源新型電力系統為儲能快速發展創造了良好機遇。風電、光伏發電建設規模持續快速擴大，風光發電的間歇性、隨機性、波動性，給現有電力系統安全穩定運行帶來的挑戰迅速增大，要在保障電力安全的前提下，接受、消納占比迅速提高的風光發電電力電量，亟需大力發展各類儲能以彌補電力系統靈活性調節能力缺口。截至2023年12月底，全國累計發電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。其中，太陽能發電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長55.2%；風電裝機容量約4.4億千瓦，同比增長20.7%。，發電裝機容量的不斷增長是新型儲能快速增長的根本原因。
支撐技術產業發展的頂層設計不斷完善，為新型儲能快速發展奠定了政策基礎。近年來，國家出臺了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》《新型儲能項目管理規范（暫行）》《“十四五”新型儲能發展實施方案》，以及進一步推動新型儲能參與電力市場、科學優先調用和加強儲能標準化工作的一系列政策文件，始終堅持市場主導、政策驅動，強調統籌規劃、多元發展，鼓勵創新示范、先行先試。隨著政策體系逐步完善和市場環境不斷優化，多種示范引領帶動效果凸顯，新型儲能發展進入了快車道。
新型儲能特性與傳統的儲能技術形成優勢互補，得到了更廣泛的認可，使新型電力系統構建有更多的選擇。較之于傳統的抽水蓄能，新型儲能選址靈活便捷、建設周期短、響應快速靈活、功能特性和應用場景多元，方便在不同的場景中解決新能源接入電力系統時帶來的隨機性、波動性與間歇性等問題。
有關企業、高校、機構和各地政府發展新型儲能技術、產業和工程應用的積極性空前高漲，為新型儲能快速發展注入了活力。許多地方政府黨政主要領導高度關注，建立各部門單位協調工作機制，促進新型儲能產學研用聯動，制定專項規劃或者在相關能源規劃中明確新型儲能發展目標，通過開展省級試點示范、制定補貼政策等方式大力推動新型儲能發展。能源企業、社會資本等各種投資主體對于新型儲能的投資熱情高漲，加快了新型儲能項目建設和落地進度。
二、不利因素
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原材料成本：儲能系統的主要原材料包括電池、電力電子設備等，這些原材料的成本受到市場價格波動的影響，如果價格上漲，將會增加儲能系統的成本。
制造成本：儲能系統的制造需要投入大量的人工、設備和場地等資源，制造成本較高。同時，隨著技術的不斷進步和市場競爭的加劇，對儲能系統的性能和質量要求也越來越高，進一步增加了制造成本。
運維成本：儲能系統在服役期間需要進行維護和保養，以確保其正常運行。運維成本包括人工費、維護保養費以及部分儲能器件的重置費用等。
�。ǘ┬袠I發展面臨諸多問題，影響行業投資積極性
新型儲能技術仍處于商業化和規�；l展初期，面臨市場化機制、投資回報機制、成本疏導機制不完善，各類儲能技術應用場景界定不清，公共服務價值無法充分體現，成本難以疏導至受益對象，儲能技術成熟度和實用性有待提高。
一是在電源側，儲能大多與發電機組聯合，用于改善發電電源調頻性能、促進新能源消納。部分地區將配套儲能作為新建新能源發電項目的前置條件，但如何參與電網調度不明確，而且電源側儲能參與輔助服務市場條件不成熟，相關政策落地執行效果欠佳，部分配套儲能利用率較低，新能源企業主動投資積極性普遍不高；二是在電網側，儲能主要用于減少或延緩電網設備投資、緩解電網阻塞，以及為電力系統提供調峰調頻等輔助服務�！蛾P于加快推動新型儲能發展的指導意見》中提出研究探索將電網替代性儲能設施成本收益納入輸配電價回收，為儲能成本疏導留下政策空間，但實施細則尚未出臺；三是在用戶側，目前商業化模式較單一，主要通過峰谷價差機制獲得收益，存在機制不完善、作用發揮不足、成本回收困難以及用戶投資積極性不高等問題。
�。ㄈ﹥δ芟到y存在技術瓶頸
能量密度：目前儲能系統的能量密度相對較低，難以滿足長時間、大規模的能量儲存需求。提高能量密度是儲能技術發展的重要方向。
循環壽命：儲能系統的循環壽命有限，需要頻繁更換或維護，增加了使用成本和維護難度。提高循環壽命是提高儲能系統經濟性和可持續性的關鍵。
安全性：部分儲能技術在使用過程中存在安全隱患，如電池熱失控等問題，對人身和財產安全造成威脅。提高儲能系統的安全性是保障其可靠運行的前提。
響應速度：部分儲能技術的響應速度較慢，難以滿足快速調節電力負荷的需求。提高響應速度是提升儲能系統性能的重要指標。
1.1.2 2024-2028年中國儲能行業累計裝機規模預測
截至2022年底，中國儲能行業累計裝機規模為59.8GW；截至2023年底，中國儲能行業累計裝機規模為86.5GW。
我們預計，2024年底我國儲能行業累計裝機規模將達到98.3GW，未來五年（2024-2028）年均復合增長率約為17.13%，2028年底將達到185.0GW。
圖表：中投顧問對2024-2028年中國儲能行業累計裝機規模預測
數據來源：中投產業研究院
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