2019-2023年中國裝配式建筑行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策紅利

　　2017年3月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十三五”裝配式建筑行動方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》，明確指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。到2020年，培育50個(gè)以上裝配式建筑示范城市，200個(gè)以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個(gè)以上裝配式建筑示范工程，建設(shè)30個(gè)以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用。

　　2017年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《裝配式木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等三項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。

　　2017年7月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司建筑節(jié)能與科技司發(fā)布《關(guān)于做好裝配式建筑系列標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)宣傳與實(shí)施工作的通知》，要求全國各地建設(shè)廳、建委（規(guī)委）、建設(shè)兵團(tuán)等有關(guān)單位按照標(biāo)準(zhǔn)大力宣傳、培訓(xùn)、并落實(shí)裝配式建筑。

　　2017年11月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于認(rèn)定第一批裝配式建筑示范城市和產(chǎn)業(yè)基地的函》，公布了30個(gè)裝配式建筑示范城市（包括北京、上海、天津、沈陽、南京、杭州、合肥、鄭州、成都等），授予195家單位“裝配式建筑示范產(chǎn)業(yè)基地”稱號，進(jìn)一步推進(jìn)裝配式建筑落實(shí)。

　　2018年2月1日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)通知，批準(zhǔn)《裝配式建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》為國家標(biāo)準(zhǔn)，原國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)化建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)廢止。

　　（二）裝配式建筑優(yōu)勢明顯

　　裝配式建筑相對于傳統(tǒng)的建筑方式而言，具有節(jié)能環(huán)保及建筑效率高等多種優(yōu)勢。首先是建筑環(huán)保性，裝配式建筑減少了施工過程中的粉塵污染以及住宅回收過程中的建筑垃圾污染，高效的建造方式帶來了對資源的節(jié)約，同時(shí)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)的靈活性也為綠色建材的使用提供了空間，確保了其節(jié)能性。其次是建筑的速度快，工廠流水化的作業(yè)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工人現(xiàn)場施工的速度，裝配式建筑的工期是傳統(tǒng)建筑工期的三分之一，快速的施工周期將使建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)成本壓力減輕，促進(jìn)公司的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。除此之外，標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)受氣候等外部條件影響較小，更能提高裝配構(gòu)建的安全等級，質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)也將為建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和企業(yè)品牌的建立奠定基礎(chǔ)。

　　（三）BIM技術(shù)革新推動

　　BIM是以建筑工程項(xiàng)目的各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，建立起三維的建筑模型，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實(shí)信息。這一模型既包括建筑物的信息模型，同時(shí)又包括建筑工程管理行為的模型，可以通過信息的共享和傳遞將兩者結(jié)合，為設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和施工團(tuán)隊(duì)提供協(xié)同工作的基礎(chǔ)，從而提高施工效率、節(jié)約成本、縮短工期，有效實(shí)現(xiàn)建筑的全生命周期管理。在大數(shù)據(jù)的概念下，裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)據(jù)化，不僅便于管理操作，也更加貼合現(xiàn)下火熱的VR裝修概念。BIM技術(shù)革新與裝配式建筑技術(shù)的結(jié)合將有利于解決我國建筑行業(yè)在施工效率、質(zhì)量安全、成本控制等方面的痛點(diǎn)，加速推進(jìn)我國傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　（四）鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑正在廣泛普及應(yīng)用

　　鋼結(jié)構(gòu)建筑相較傳統(tǒng)建筑方式具有明顯的優(yōu)點(diǎn)：一是鋼結(jié)構(gòu)建筑可實(shí)現(xiàn)鋼構(gòu)件及配套圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)件工廠標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，品質(zhì)容易保證，自重輕可現(xiàn)場裝配化施工不僅節(jié)省人工且安全環(huán)保；二是大幅降低染塵、噪音污染以及資源消耗，鋼材可回收與再生，減少建筑垃圾，并可作為國家戰(zhàn)略資源儲備；三是鋼結(jié)構(gòu)“高大輕強(qiáng)”的特點(diǎn)，易于建造高層建筑、大跨度建筑等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程，提高土地使用率及戶內(nèi)得房率；四是抗震性能卓越，材料輕質(zhì)且結(jié)構(gòu)更安全。自國務(wù)院發(fā)布推行綠色建筑行動方案以來，減少資源消耗、注重節(jié)能環(huán)保、推廣綠色建筑已經(jīng)成為全社會的共識，建筑工業(yè)化和裝配化的發(fā)展就是綠色建筑行動方案實(shí)施的重要方式，鋼結(jié)構(gòu)建筑的工廠化生產(chǎn)和裝配式施工的特點(diǎn)使其成為了最環(huán)保、最成熟的綠色建筑之一，將被廣泛應(yīng)用普及。

　　二、不利因素

　　（一）裝配式建筑發(fā)展處于探索階段

　　一方面，技術(shù)不成熟、上下游產(chǎn)業(yè)不健全，標(biāo)準(zhǔn)不健全，設(shè)計(jì)施工一體化管理難度增大等因素使得裝配式建筑發(fā)展面臨阻礙。另一方面，裝配式建筑施工存在難點(diǎn)，裝配式建筑需較高的投入，裝配式建筑外觀較為單一、缺乏多樣性，缺乏裝配式建筑結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)體系和裝配式建筑目前頻頻出現(xiàn)質(zhì)量問題等。此外，裝配式建筑前期投資成本高；規(guī)模化生產(chǎn)未成形，缺乏成本優(yōu)勢，市場的接受程度較低等原因也對其發(fā)展產(chǎn)生了阻力。國內(nèi)裝配式建筑目前仍處于試點(diǎn)探索階段，還存在一些不確定因素和挑戰(zhàn)，需要一個(gè)總結(jié)完善的過程，才能使裝配式減值穩(wěn)步進(jìn)入規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展模式。

　　（二）經(jīng)濟(jì)成本高

　　由于裝配式建筑在我國尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，導(dǎo)致建筑成本高，主要在于材料成本和人員成本。首先是材料成本：由于產(chǎn)業(yè)鏈并未形成，在材料采購過程中不能享受大量批發(fā)的價(jià)格優(yōu)惠，同時(shí)生產(chǎn)商在生產(chǎn)中需要另外的設(shè)計(jì)生產(chǎn)線，而且無法做到長期的量產(chǎn)，增加了材料的生產(chǎn)成本。其次是人力成本，生產(chǎn)裝配式建筑構(gòu)件需要具有專業(yè)技術(shù)的工作人員，這就帶來了人員培訓(xùn)所需要的高成本，全套的工作流程需要材料運(yùn)輸、構(gòu)件生產(chǎn)、倉儲、施工、安裝等多方面的技術(shù)轉(zhuǎn)變和管理模式的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步增加了經(jīng)濟(jì)成本。

　　（三）專業(yè)化人才不足

　　專業(yè)人才不足是制約裝配式建筑發(fā)展的主要因素之一。其一，傳統(tǒng)建筑原有的建筑施工人員和設(shè)計(jì)人員基本都不具備裝配式建筑的相關(guān)專業(yè)知識，許多建筑學(xué)和建筑工程院校內(nèi)也缺乏甚至沒有設(shè)置相關(guān)的專業(yè)技術(shù)教學(xué)課程。其二，施工中的管理人員需要全新的管理理念和方法，傳統(tǒng)的建筑管理人員雖然已經(jīng)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，但裝配式施工需要與之更加適應(yīng)的組織管理模式，在工程建成之后也需要專業(yè)的管理人員進(jìn)行后續(xù)服務(wù)與維護(hù)。總體而言，目前我國在裝配式建筑方面的專業(yè)人才十分缺乏。

　　（四）監(jiān)管體系不健全

　　行業(yè)監(jiān)管體系的不健全影響并制約了裝配式建筑的順利推行。目前，推行的裝配式建筑監(jiān)管機(jī)制，在全國還多是分散在各個(gè)部門和多個(gè)環(huán)節(jié)，尚未形成合力；推行裝配式建筑的配套措施有待健全；裝配式建筑的招投標(biāo)及承分包規(guī)定、各階段設(shè)計(jì)深度要求、預(yù)制構(gòu)件廠能力評價(jià)、綠色建筑綜合評價(jià)等市場規(guī)則，亟須調(diào)整；構(gòu)件生產(chǎn)、施工安裝等環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管方式、相關(guān)企業(yè)的責(zé)任界定，以及檢測、驗(yàn)收要求也需要盡快補(bǔ)充完善。要推行裝配式建筑平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，必須進(jìn)一步加快監(jiān)管體系的配套跟進(jìn)。

　　2019-2023年中國裝配式建筑市場規(guī)模預(yù)測

　　2017年，中國裝配式建筑市場規(guī)模為685億美元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達(dá)到1，190億美元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為29.43%，2023年將達(dá)到3，340億美元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國裝配式建筑市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院