2019-2023年中國智能交通行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）發(fā)改委、交通部推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進(jìn)智能交通發(fā)展

　　2016年7月30日，為促進(jìn)交通與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動(dòng)交通智能化發(fā)展，國家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》。這是我國第一次就智能交通發(fā)布的總體框架和實(shí)施方案，體現(xiàn)了交通運(yùn)輸領(lǐng)域的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，為我國未來ITS發(fā)展指明了方向，對(duì)我國ITS發(fā)展具有重大意義。《實(shí)施方案》還列出了27項(xiàng)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通重點(diǎn)示范項(xiàng)目，分別有7個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施、13個(gè)功能應(yīng)用、1個(gè)線上線下對(duì)接、3個(gè)政企合作、1個(gè)交通新業(yè)態(tài)和2個(gè)典型城市項(xiàng)目。27個(gè)示范項(xiàng)目中，將是未來五到十年我國智能交通建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。在《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》的推動(dòng)下，我國智能交通將真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，圍繞智能交通應(yīng)用將形成一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，為相關(guān)行業(yè)帶來千億元市場商機(jī)，并將催生出50億甚至100億體量級(jí)的企業(yè)。在政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，我國智能交通將真正邁入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展階段。

　　（二）“智慧交通”政策利好

　　2017年1月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020）》，文件指出，2020年逐步實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施智能化、生產(chǎn)組織智能化、運(yùn)輸服務(wù)智能化、決策監(jiān)督智能化四項(xiàng)目標(biāo)，并明確了推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理、推動(dòng)智能化客運(yùn)樞紐建設(shè)、推動(dòng)智能化運(yùn)輸裝備升級(jí)改造、提高綜合交通出行信息服務(wù)水平、引導(dǎo)交通服務(wù)新業(yè)態(tài)發(fā)展等發(fā)展智慧交通的12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

　　2017年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《智慧交通讓出行更便捷行動(dòng)方案（2017-2020）》，《方案》的行動(dòng)內(nèi)容包括提升城際交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化發(fā)展、大力推廣城鄉(xiāng)和農(nóng)村客運(yùn)智能化應(yīng)用、不斷完善智慧出行發(fā)展環(huán)境四個(gè)方面，旨在推動(dòng)企業(yè)為主體的智慧交通出行信息服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通發(fā)展，加快城市交通出行智能化發(fā)展。

　　此外，除各個(gè)一線城市正在加緊采取措施加強(qiáng)智能交通建設(shè)工作外，包括武漢、沈陽、寧波、青島、南京、杭州等在內(nèi)的二、三線城市也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策以落實(shí)推進(jìn)智慧交通體系建設(shè)。

　　（三）物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)支持

　　物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以幫助實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)載工具的建設(shè)等情況的全面感知，在監(jiān)控整個(gè)交通的運(yùn)行情況的同時(shí)，還實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)信息采集手段的多樣化；大數(shù)據(jù)技術(shù)可用于充分挖掘和利用信息數(shù)據(jù)的價(jià)值，盤活現(xiàn)存數(shù)據(jù)，進(jìn)行應(yīng)用和評(píng)價(jià)，服務(wù)于交通部門的管理與決策；云計(jì)算則為各交通數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)提供新模式，“交通云”的建立將有利于打破“信息孤島”，以徹底實(shí)現(xiàn)交通信息資源共享，系統(tǒng)互聯(lián)互通；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使信息在各種運(yùn)輸方式間的順暢傳輸和交互得以實(shí)現(xiàn)，從而達(dá)到各種運(yùn)輸方式的合理布局及協(xié)調(diào)高效運(yùn)行。

　　（四）城市智能交通對(duì)于新型城鎮(zhèn)化的巨大效益

　　我國城市智能交通系統(tǒng)的建設(shè)側(cè)重于管理功能的實(shí)現(xiàn)，主要用于支持和強(qiáng)化交通管理部門原有的管理體系。未來，城市智能交通系統(tǒng)將向服務(wù)功能轉(zhuǎn)化，利用獲取的交通信息數(shù)據(jù)向城市道路交通使用者提供信息服務(wù)。城市智能交通系統(tǒng)作為未來城市交通優(yōu)先發(fā)展的主題，對(duì)于提高交通管理效率、解決交通擁擠、減少環(huán)境污染、確保交通安全起到了非常重要的作用，不僅契合我國新型城鎮(zhèn)化“集約、智能、綠色、低碳”建設(shè)的要求，還能解決我國城市普遍存在的道路擁堵、交通供需不平衡、人口交通之間的矛盾日益凸顯等諸多難題，是實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化的有效手段。伴隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的深入和城市道路建設(shè)投入的增加、以及原有城市智能交通系統(tǒng)的更新?lián)Q代，城市智能交通的市場規(guī)模將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長勢頭，其產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化將為我國帶來巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，未來市場前景廣闊。

　　二、不利因素

　　（一）標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范不統(tǒng)一

　　公路信息化行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，發(fā)展歷程較短，加之市場參與者眾多，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡等眾多因素，在現(xiàn)階段，智能交通行業(yè)許多產(chǎn)品仍不存在統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或者在國內(nèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下，各地制定的具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在差異。

　　國內(nèi)智能交通系統(tǒng)項(xiàng)目的建設(shè)先于行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的推出。在缺乏標(biāo)準(zhǔn)的條件下，許多地區(qū)的智能交通系統(tǒng)自成體系，缺乏應(yīng)有的銜接和配合，標(biāo)準(zhǔn)互不統(tǒng)一。即便在城市內(nèi)部，道路上的傳感器標(biāo)準(zhǔn)也非常混亂，因?yàn)閭鞲衅髟O(shè)備生產(chǎn)企業(yè)缺乏統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的混亂妨礙了交通數(shù)據(jù)的獲取、交通信息交換、軟件銜接等，從而無法進(jìn)行交通流的分析和預(yù)測。在高速公路收費(fèi)系統(tǒng)方面，各省或地區(qū)內(nèi)建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)一卡通或不停車收費(fèi)系統(tǒng)，也沒有統(tǒng)一指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)，為將來的全國聯(lián)網(wǎng)造成了困難，制約了行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）海量設(shè)備的管理及維護(hù)難題

　　隨著智能交通系統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)大，前端設(shè)備點(diǎn)位增加，設(shè)備故障點(diǎn)也呈幾何級(jí)數(shù)增長。以電子警察系統(tǒng)為例，目前一、二線城市基本都實(shí)現(xiàn)了電警設(shè)備在重點(diǎn)路口、路段的全覆蓋，建設(shè)規(guī)模均有上千臺(tái)攝像機(jī)及相應(yīng)的控制設(shè)備，由于各廠商產(chǎn)質(zhì)量良莠不齊，前端設(shè)備實(shí)際完好率不高。設(shè)備故障未暴露，或暴露但沒有得到及時(shí)維護(hù)的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。智能交通管理系統(tǒng)前端設(shè)備故障檢測方面目前也還相對(duì)薄弱，廠商往往注重業(yè)務(wù)應(yīng)用功能的開發(fā)，而對(duì)設(shè)備狀態(tài)、故障監(jiān)測和預(yù)警功能的研發(fā)重視和投入相對(duì)較弱，導(dǎo)致外場維護(hù)工作量大、困難多等問題。

　　（三）行業(yè)集中度不高

　　一方面是參與企業(yè)眾多，品牌雜亂，產(chǎn)業(yè)鏈整合難度很大。智能交通產(chǎn)業(yè)涉及內(nèi)容多，范圍廣，需要多個(gè)領(lǐng)域配合，如電信運(yùn)營商、衛(wèi)星導(dǎo)航、大數(shù)據(jù)、車載終端等。這些配套領(lǐng)域中小企業(yè)林立，品牌混亂不堪，且具有專業(yè)程度高的智能交通企業(yè)占比較低，處于分散狀態(tài)，要整合技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)鏈難度不小。另一方面是企業(yè)規(guī)模小，發(fā)展時(shí)間短，市場競爭力薄弱。由于智能交通概念興起時(shí)間不長，相關(guān)企業(yè)發(fā)展時(shí)間短，規(guī)模普遍偏小，競爭力相對(duì)較弱。

　　（四）市場需求尚未爆發(fā)

　　由于國內(nèi)智能交通概念尚處于市場導(dǎo)入期，消費(fèi)者對(duì)大多數(shù)智能交通產(chǎn)品和服務(wù)認(rèn)識(shí)程度有限，潛在需求未能充分釋放，致使智能交通企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而影響到整個(gè)智能交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展空間。與發(fā)達(dá)國家相比，中國智能交通整體發(fā)展水平還比較落后。以ETC系統(tǒng)為例，美國、日本、新加坡、韓國等發(fā)達(dá)國家均達(dá)到了很高的普及程度，而日本的ETC用戶規(guī)模在7，200萬戶以上。以ETC在停車場領(lǐng)域的應(yīng)用為例，如新加坡的停車場ETC普及率已經(jīng)達(dá)到了90%以上，而我國停車場ETC領(lǐng)域才剛剛起步。總體而言，我國智能交通在發(fā)展過程中的創(chuàng)新技術(shù)與用戶需求還不夠緊密。

　　2019-2023年中國智能交通市場規(guī)模預(yù)測

　　2017年，中國智能交通市場規(guī)模為515.9億元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國智能交通市場規(guī)模將達(dá)到815億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為18.18%，2023年將達(dá)到1，590億元。

　　圖表　中投顧問對(duì)2019-2023年中國智能交通市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心