關(guān)鍵詞：中國鹽業(yè) 鹽業(yè)市場

中投顧問：2018-2022年中國鹽業(yè)市場發(fā)展預(yù)測分析

作者：中投顧問　時間：2018/10/25

　　2018-2022年中國鹽業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）鹽業(yè)體制改革有序進(jìn)行

　　2016年5月，國務(wù)院印發(fā)《鹽業(yè)體制改革方案》。《方案》提出要強(qiáng)化食鹽專業(yè)化監(jiān)管，完善食鹽專營制度；推進(jìn)鹽業(yè)管理綜合改革，完善食鹽儲備制度；加強(qiáng)食鹽管理制度建設(shè)，保障食鹽供應(yīng)安全；強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實改革任務(wù)。

　　為進(jìn)一步落實《方案》精神，保證食鹽安全，維護(hù)市場秩序，促進(jìn)公平競爭，釋放市場活力，2017年4月，發(fā)改委和工信部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實鹽業(yè)體制改革有關(guān)工作的通知》。《通知》中提出，一是全面準(zhǔn)確落實鹽改精神，抓緊完善地方涉鹽法規(guī)體系；二是加快推進(jìn)政企分開，完善食鹽專業(yè)化監(jiān)管體制；三是落實鹽改跨區(qū)經(jīng)營政策，積極釋放市場活力；四是開展食鹽質(zhì)量安全專項檢查，確保人民群眾食鹽安全。此外，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府也紛紛發(fā)布鹽業(yè)改革方案，鹽業(yè)改革正有序進(jìn)行中。

　　2017年12月，修訂后的《食鹽專營辦法》發(fā)布，增加了“科學(xué)加碘”和“確保食鹽質(zhì)量安全和供應(yīng)安全”要求，為《方案》的落地實施提供了法律保障，為人民群眾安全用鹽筑牢了制度籠子。

　　（二）行業(yè)將建立安全信息追溯體系

　　2018年4月，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)規(guī)范條件》，明確了食鹽定點企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食鹽電子追溯系統(tǒng)并有效運行。

　　2018年5月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《食鹽安全信息追溯體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，對指導(dǎo)國家食鹽行業(yè)安全信息追溯體系建設(shè)起到了關(guān)鍵支撐作用，對鹽業(yè)體制改革后推動行業(yè)健康安全發(fā)展、維護(hù)消費者利益、支撐政府監(jiān)管等方面，具有重要的意義。

　　截至2018年6月，全國共有23個省（自治區(qū)、直轄市）52家食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)在平臺注冊；18家食鹽批發(fā)企業(yè)在平臺注冊。食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)25家正在使用全息防偽二維碼標(biāo)志；平臺累計發(fā)碼18億枚；企業(yè)追溯系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完成24家；正在建設(shè)的有44家；企業(yè)追溯系統(tǒng)已經(jīng)完成招標(biāo)3家，企業(yè)追溯系統(tǒng)準(zhǔn)備招標(biāo)36家。

　　（三）積極開拓電商等渠道

　　當(dāng)前，“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念成為時尚，而作為市場化程度較低的食鹽行業(yè)，其電商化道路作為傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的有益補充，已為越來越多的鹽企所利用。例如，云南鹽業(yè)已經(jīng)與郵樂網(wǎng)開始合作，將在京東、天貓等網(wǎng)站開展電商布局。另外，包括廣鹽、中鹽、蘇鹽在內(nèi)的多家鹽業(yè)已經(jīng)在京東、一號店等電商平臺設(shè)立了專營店，開始在網(wǎng)上銷售。

　　另一方面，中鹽積極開拓新渠道，推進(jìn)跨界合作。截至2018年8月，中鹽已與中國郵政在16個省正式開展業(yè)務(wù)合作，充分利用中國郵政的物流優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固和拓展農(nóng)村市場。

　　（四）或形成行業(yè)巨頭

　　對于省級的鹽業(yè)公司和中鹽公司，他們由于多年的壟斷已占據(jù)了非常豐富的渠道資源，近幾年為了備戰(zhàn)鹽改，很多鹽業(yè)公司已經(jīng)提前布局上游的生產(chǎn)企業(yè)，為今后實現(xiàn)產(chǎn)銷一體做好準(zhǔn)備。所以實力強(qiáng)勁的鹽業(yè)公司在產(chǎn)銷一體后會最有可能成為市場競爭的巨頭。

　　二、不利因素

　　（一）政策過渡期

　　從2017年鹽改政策正式實施以來，全國多個省份發(fā)生了食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)跨省賣鹽被當(dāng)?shù)佧}業(yè)管理部門查扣的現(xiàn)象。種種問題，表面上看是食鹽企業(yè)與地方鹽業(yè)管理部門的沖突，但更深層次的矛盾是由于政企不分導(dǎo)致。對于鹽業(yè)管理部門來說，一些食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)為了降低企業(yè)運營成本，搶占市場，將食鹽轉(zhuǎn)賣、再批發(fā)給沒有資質(zhì)的企業(yè)或個人，增加實質(zhì)上的食鹽批發(fā)企業(yè)數(shù)量，違背了國家不再新增食鹽批發(fā)許可證的規(guī)定，這是多地查扣食鹽的真正原因，如果不對這種銷售模式進(jìn)行規(guī)定，可能出現(xiàn)很多批發(fā)企業(yè)，對市場監(jiān)管造成很大的難度。

　　（二）可能出現(xiàn)供給過剩

　　先從食鹽生產(chǎn)企業(yè)來看，一般會認(rèn)為鹽改實行后，價格和產(chǎn)量放開限制，制鹽企業(yè)會獲得更多利潤。但目前我國原鹽產(chǎn)能過剩較多，食鹽的產(chǎn)量放開后，更多的原鹽會被用于制備食鹽，那么鹽改之后，食鹽的供給將會過剩。而制鹽企業(yè)雖然被允許進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)，但由于之前不允許生產(chǎn)企業(yè)直接銷售，今后如果再建銷售渠道的話，成本會很高，而如果想利用原有的銷售渠道，就必須要和之前建立這些銷售渠道的食鹽批發(fā)企業(yè)合作。所以對于制鹽企業(yè)來說，面對今后食鹽產(chǎn)品的競爭加劇，產(chǎn)品品牌影響力強(qiáng)、附加值高且能夠滿足消費者需求的，將會占據(jù)優(yōu)勢；另一方面能否擁有更多銷售渠道將成為核心競爭力。

　　（三）價格戰(zhàn)影響行業(yè)利潤

　　目前鹽產(chǎn)能過剩，這種情況下，鹽業(yè)企業(yè)為搶奪市場份額，把價格戰(zhàn)作為主要競爭手段，既不利于行業(yè)健康發(fā)展，也無益于消費者。目前，鹽業(yè)企業(yè)整體利潤下降比較快，從2017年開始，有一些傳統(tǒng)的批發(fā)企業(yè)虧損，2018年虧損面還在不斷加大。

　　（四）問題鹽影響公信力

　　2017年5月，全國多地發(fā)現(xiàn)了“腳臭鹽”的蹤跡，即食鹽在手中一搓就會產(chǎn)生“腳臭味”。本次涉事食鹽品牌均來自河南平頂山市的兩家企業(yè)“神鷹鹽業(yè)”和“中鹽皓龍”。河南省鹽務(wù)管理局回應(yīng)表示，“腳臭鹽”發(fā)出異味是由隱藏在巖鹽礦床中極少量的丙酸、丁酸、異戊酸、己酸等短鏈脂肪酸形成，不會對健康造成傷害。工信部回應(yīng)稱，涉事企業(yè)的食鹽生產(chǎn)許可證、批發(fā)許可證、工商許可證已被要求暫扣，暫停一切食鹽生產(chǎn)、經(jīng)營活動。問題鹽的出現(xiàn)嚴(yán)重影響了鹽改的公信力。

　　2018-2022年中國原鹽產(chǎn)量預(yù)測

　　2016年，中國原鹽產(chǎn)量為6，309.5萬噸，同比增長1.0%；2017年，原鹽產(chǎn)量為6，266.6萬噸，同比增長3.8%；2018年1-8月，原鹽產(chǎn)量達(dá)到3，707.2萬噸，同比減少0.9%。

　　我們預(yù)計，2018年我國原鹽產(chǎn)量將達(dá)到6，310萬噸，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為0.86%，2022年將達(dá)到6，530萬噸。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國原鹽產(chǎn)量預(yù)測