影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策促進(jìn)園林綠化行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展

　　2017年12月，住建部印發(fā)了《園林綠化工程建設(shè)管理規(guī)定》。《規(guī)定》的發(fā)布是為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革要求，做好城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)取消后市場(chǎng)管理工作，以及加強(qiáng)園林綠化工程建設(shè)事中事后監(jiān)管，有利于園林綠化行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

　　（二）市政園林綠化需求增大為行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

　　市政園林主要是由政府投資建設(shè)的城市主題公園、公共休閑場(chǎng)所、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程項(xiàng)目。近年來(lái)，各級(jí)政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到園林綠化建設(shè)有著巨大的生態(tài)、社會(huì)效益，紛紛加大了對(duì)園林綠化的建設(shè)投資，全國(guó)城市園林綠化固定資產(chǎn)投資額從2003年的321.9億元增加到2014年的1，817.6億元。

　　（三）地產(chǎn)園林需求增長(zhǎng)為行業(yè)提供了發(fā)展空間

　　在新增城鎮(zhèn)人口的住房需求、城鎮(zhèn)人口改善型購(gòu)房需求、居民收入水平提升以及產(chǎn)業(yè)政策等因素的促進(jìn)下，我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資保持較快增長(zhǎng)。受經(jīng)濟(jì)下行、調(diào)控延續(xù)和住房需求透支等因素影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整周期。但隨著新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，仍將推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)中長(zhǎng)期向好發(fā)展。

　　（四）生態(tài)環(huán)保意識(shí)推動(dòng)生態(tài)園林景觀建設(shè)持續(xù)發(fā)展

　　近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)資源過(guò)度消耗、環(huán)境污染、生態(tài)破壞等問(wèn)題日益突出，生態(tài)環(huán)境問(wèn)題成為普遍關(guān)注的問(wèn)題。目前，我國(guó)土地荒漠化、沙塵暴、水資源短缺等生態(tài)危機(jī)頻發(fā)，已嚴(yán)重威脅社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的生態(tài)問(wèn)題，近年來(lái)，國(guó)家加大了生態(tài)修復(fù)、環(huán)境治理領(lǐng)域的投入，生態(tài)園林景觀建設(shè)行業(yè)景氣度將持續(xù)提升。

　　（五）PPP模式為市場(chǎng)園林帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

　　與傳統(tǒng)的項(xiàng)目整體完工驗(yàn)收后建設(shè)方再逐年回購(gòu)的模式相比，采用PPP模式后，PPP項(xiàng)目中涉及政府付費(fèi)部分需通過(guò)地方政府的人大決議并納入財(cái)政預(yù)算及中期規(guī)劃，可以使園林企業(yè)在地方政府現(xiàn)金流不理想的情況下仍能實(shí)現(xiàn)市政園林業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，降低回款風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)通過(guò)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目融資加速工程款回款、提高資金周轉(zhuǎn)率。隨著國(guó)家和各級(jí)地方政府PPP政策文件的發(fā)布，PPP模式在園林綠化行業(yè)將得到廣泛的應(yīng)用。PPP模式有望化解城鎮(zhèn)化融資困境和當(dāng)前地方融資平臺(tái)窘境，成為環(huán)保行業(yè)面臨的新模式，給環(huán)保、園林等行業(yè)公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。

　　二、不利因素

　　（一）標(biāo)準(zhǔn)化體系不健全

　　一個(gè)行業(yè)的制度是否標(biāo)準(zhǔn)、健全關(guān)乎行業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展，近20年來(lái)，雖然風(fēng)景園林行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度得到了很大的提升，但與其他領(lǐng)域相比仍處于較低水平。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)不合理、系統(tǒng)性不完善、標(biāo)準(zhǔn)體系總體發(fā)展不平衡、標(biāo)齡過(guò)長(zhǎng)、技術(shù)含量低等一系列問(wèn)題困擾著行業(yè)的健康發(fā)展。

　　隨著行業(yè)的發(fā)展壯大，風(fēng)景園林行業(yè)的作用也越來(lái)越被市場(chǎng)所重視，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的落后已經(jīng)成為行業(yè)的短板，制約了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，建立切實(shí)可行的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系成為風(fēng)景園林行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

　　（二）綠化建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍整體水平低

　　目前，由于園林綠化行業(yè)的薪資福利水平較低，無(wú)法吸引綜合素質(zhì)高、技術(shù)水平過(guò)硬的人才加入管理隊(duì)伍，很多一線綠化工人均是經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)即上崗的農(nóng)民臨時(shí)工，其業(yè)務(wù)素質(zhì)普遍偏低，養(yǎng)護(hù)工作按部就班，缺乏專業(yè)的綠化管理知識(shí)，如養(yǎng)護(hù)技術(shù)、修剪技術(shù)、培育技術(shù)等，尤其是一些新品種植物的養(yǎng)護(hù)更是缺乏必要的技術(shù)指導(dǎo)，直接影響到綠化工程的養(yǎng)護(hù)工作效率。

　　（三）宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩

　　近年來(lái)，我國(guó)GDP增長(zhǎng)速度放緩，2015年、2016年我國(guó)GDP增速分別為6.9%、6.7%，宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。盡管政府財(cái)政收入和固定資產(chǎn)投資增速依然保持高水平，但增長(zhǎng)速度明顯回落；2015年全國(guó)一般公共預(yù)算收入152，217億元，比上年同口徑2增長(zhǎng)5.8%；2016年全國(guó)一般公共預(yù)算收入159，552億元，比上年同口徑增長(zhǎng)4.5%。2015年度、2016年度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額分別為562，000億元、606，466億元，同比分別增長(zhǎng)9.8%、7.9%，增速均有所回落。受政府財(cái)政收入和社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度下降的影響，行業(yè)的增長(zhǎng)速度存在放緩的可能性。

　　市政園林市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)市政園林市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2607億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.93%，2022年中國(guó)市政園林市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3408億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)市政園林市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心

　　地產(chǎn)園林市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　地產(chǎn)項(xiàng)目配套景觀園林投資占地產(chǎn)總投資額度的1%-4%，其中高層、小高層住宅投資比例為1%-3%，別墅類和酒店的比例略高，達(dá)到2%-4%。2017年，我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)到109，799億元，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入且占比逐年增長(zhǎng)計(jì)算。

　　我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2343億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.65%，2022年中國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3031億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心