2018-2022年中國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）軌道交通設(shè)備制造業(yè)將穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的攻堅(jiān)期和重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。軌道交通運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)新時(shí)代，《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》顯示，至2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)將到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)。從中長(zhǎng)期看，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的轉(zhuǎn)暖和鐵路貨運(yùn)改革的不斷深入以及城市軌道交通建設(shè)的發(fā)展，軌道交通設(shè)備制造業(yè)仍充滿著機(jī)遇和希望。

　　（二）城市軌道交通發(fā)展迅速

　　軌道交通，具有較大的運(yùn)輸能力、較高的準(zhǔn)時(shí)性、較高的安全性和較小的環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)，而且還可以充分利用物理空間，拓展城市空間的布局。因此，大力發(fā)展軌道交通是解決城市交通問題的根本出路，這一觀點(diǎn)已成為世界各國(guó)的普遍共識(shí)。與此同時(shí)，軌道交通產(chǎn)業(yè)對(duì)裝備制造業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著良好的拉動(dòng)。

　　2017年11月27日，國(guó)家發(fā)改發(fā)布《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，包括軌道交通裝備在內(nèi)的九大重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒌玫街攸c(diǎn)支持和提升。《計(jì)劃》總體目標(biāo)是：到“十三五”末，軌道交通裝備等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，形成一批具有國(guó)際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批中國(guó)制造的知名品牌，創(chuàng)建一批國(guó)際公認(rèn)的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，制造業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升、產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高、綜合素質(zhì)顯著增強(qiáng)。

　　根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，中國(guó)內(nèi)地（不含港澳臺(tái)地區(qū)）共計(jì)34個(gè)城市開通城市軌道交通并投入運(yùn)營(yíng)，開通線路165條，運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)到5033公里。其中，地鐵3884公里，占比77.2%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度約1149公里，占比22.8%。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)城市軌道交通規(guī)劃里程將達(dá)到8500公里，全國(guó)擁有軌道交通的城市將達(dá)到50個(gè)，投資將達(dá)4萬億元，也就是說未來幾年城市軌交發(fā)展將保持大幅增長(zhǎng)。

　　（三）新材料為產(chǎn)業(yè)提供支撐

　　作為軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中最基礎(chǔ)的一個(gè)環(huán)節(jié)，材料為軌道交通產(chǎn)業(yè)提供了巨大的支撐。軌道交通涉及到材料種類繁多：機(jī)車車輛與關(guān)鍵部件材料、車輪用材料、機(jī)車表面涂層與防腐材料、減振降噪材料、路基材料……同時(shí)，材料在軌道交通領(lǐng)域也呈現(xiàn)出自身發(fā)展的特點(diǎn)。

　　輕量化趨勢(shì)愈加明朗。軌道交通的迅速發(fā)展，帶來了很多便捷。但是由此帶來了環(huán)境污染、能源消耗等問題，因此軌道交通設(shè)備輕量化對(duì)于車輛減重、提速、降噪、降低能源消耗具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義。而新材料及相關(guān)技術(shù)是軌道交通設(shè)備輕量化的主要途徑。先進(jìn)復(fù)合材料、新型鋁合金、高強(qiáng)度鎂合金應(yīng)等，為軌道交通設(shè)備輕量化提供了重要的材料保障。相關(guān)的研究和應(yīng)用正在不斷推進(jìn)中。如2017年1月17日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)組織召開了“軌道交通用鋁基復(fù)合材料制動(dòng)盤國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用”項(xiàng)目科技成果評(píng)價(jià)會(huì)議，該技術(shù)解決了我國(guó)碳化硅顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料制動(dòng)盤的國(guó)產(chǎn)化難題，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)在此領(lǐng)域的空白，并已形成了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。

　　智能化制造嶄露頭角。一些前沿技術(shù)帶來的變革也許目前未能得到大規(guī)模應(yīng)用，如超導(dǎo)磁懸浮技術(shù)，但這并不意味著未來的市場(chǎng)依然如此。所以對(duì)超導(dǎo)材料及相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究仍需加強(qiáng)，以備厚積待發(fā)。此外，智能化升級(jí)的全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)等也已經(jīng)在高鐵中得到應(yīng)用。智能傳感器，已成為軌道交通產(chǎn)業(yè)駛向智能時(shí)代的第一步。高鐵用智能傳感器涉及千余種傳感器類型，相關(guān)敏感材料的研發(fā)生產(chǎn)已經(jīng)成為智能化交通有效實(shí)現(xiàn)的重要推手。

　　（四）產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善

　　我國(guó)城市軌道交通裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。目前，我國(guó)城市軌道交通裝備制造的國(guó)產(chǎn)化率已基本達(dá)到了70%，后期的各種服務(wù)環(huán)節(jié)也有很大改善，設(shè)備定期的維護(hù)、維修也由相關(guān)企業(yè)承擔(dān)。城市軌道交通裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)基本形成，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也趨于完整。

　　（五）高鐵“走出去”戰(zhàn)略

　　在高鐵“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”戰(zhàn)略支持下，高速鐵路作為中國(guó)制造的“名片”已經(jīng)在全球市場(chǎng)上高鐵競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地，在俄羅斯、馬其頓、土耳其、馬來西亞、泰國(guó)、委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、伊朗等國(guó)家屢有斬獲。

　　不只是地鐵設(shè)備企業(yè)大膽“走出去”參與競(jìng)爭(zhēng)，深圳的地鐵運(yùn)營(yíng)企業(yè)也在全國(guó)首開先河，向海外輸出軌道交通運(yùn)營(yíng)和管理服務(wù)。埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴輕軌項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)城市軌道交通“走出去”并成功落地的第一單。在積累了國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)之后，更多的類似“授人以漁”的管理服務(wù)，正在越南、尼日尼亞、以色列等多個(gè)國(guó)家繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。

　　二、不利因素

　　（一）城市軌道交通存在的問題

　　當(dāng)前，我國(guó)城市軌道交通存在的主要問題表現(xiàn)在以下方面：一是路線規(guī)劃不合理，后期較大調(diào)整造成嚴(yán)重的財(cái)政浪費(fèi)；二是缺乏自主創(chuàng)新，一些關(guān)鍵技術(shù)重復(fù)從國(guó)外引進(jìn)，受制于人；三是工程造價(jià)偏高，財(cái)務(wù)缺乏有關(guān)部門監(jiān)管；四是融資渠道單一，資金缺口較大，需政府財(cái)政補(bǔ)貼；五是對(duì)客流的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性不高，投資收益低，資金循環(huán)周期長(zhǎng)，交通管理難度大，安全監(jiān)管責(zé)任重；六是管理體制的弊端導(dǎo)致審批滯后，應(yīng)急處置能力不足，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中的信息化、標(biāo)準(zhǔn)化有待提高；七是軌道交通與城市一體化還不成熟，給乘客出行、換乘帶來不便；八是舒適性、方便性還有待提高。

　　（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　行業(yè)內(nèi)因改革調(diào)整帶來的壓力依然很大，競(jìng)爭(zhēng)格局愈趨復(fù)雜。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，鐵路車輛（貨車）訂單受行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級(jí)換代的影響，需求訂單的不穩(wěn)定、不均衡的特性愈加明顯，生產(chǎn)組織、成本控制難度進(jìn)一步加大。從國(guó)際市場(chǎng)看，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能過剩逐步轉(zhuǎn)向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，加之目前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不容樂觀。

　　2018-2022年中國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

　　我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)銷售收入將達(dá)到6，560億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.43%，2022年將達(dá)到8，738億元。

　　圖表　中投顧問對(duì)2018-2022年中國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心