2019-2023年中國養(yǎng)老護理行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　2016年11月，國家衛(wèi)生計生委發(fā)布了《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，《規(guī)劃》指出，“十三五”期間，要大力發(fā)展老年護理服務(wù)事業(yè)，全面提升老年護理服務(wù)能力。加強老年護理服務(wù)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合及安寧療護機構(gòu)能力建設(shè)，不斷完善相關(guān)服務(wù)指南和規(guī)范，進一步規(guī)范護理服務(wù)行為。加大人才培養(yǎng)力度，切實提升老年護理服務(wù)水平。

　　2017年2月，國務(wù)院發(fā)布《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》，以積極開展應(yīng)對人口老齡化行動，推動老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系。《規(guī)劃》有針對性地進行了相關(guān)制度設(shè)計，如普遍建立完善老年人優(yōu)待制度，探索建立長期護理保險制度、老年人監(jiān)護制度，健全全國統(tǒng)一的服務(wù)質(zhì)量標準和評價體系、養(yǎng)老機構(gòu)分類管理和服務(wù)評估制度等。這將有利于推動中國特色的老齡事業(yè)和養(yǎng)老體系更加成熟定型。

　　2018年6月，為進一步促進護理服務(wù)業(yè)改革與發(fā)展，國家衛(wèi)生健康委員會、國家發(fā)展改革委等十一部委聯(lián)合制定發(fā)布了《關(guān)于促進護理服務(wù)業(yè)改革與發(fā)展的指導(dǎo)意見》，《意見》提出了護理服務(wù)體系健全完善、護理隊伍得到長足發(fā)展、護理服務(wù)供給更加合理、護理服務(wù)能力大幅提升四大主要目標，完善護理服務(wù)體系，增強服務(wù)團隊建設(shè)，提高服務(wù)供給及服務(wù)能力。

　　（二）老齡化進程驅(qū)動產(chǎn)業(yè)快速擴容

　　由于我國出生率的大幅下降和預(yù)期壽命的不斷增加，老齡化進程呈現(xiàn)加快趨勢。根據(jù)民政部發(fā)布的《社會服務(wù)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2016年我國60歲及以上老齡人口2.31億人，占總?cè)丝诘?6.7%；而2017年我國60歲及以上老齡人口增長至2.41億人，占比上升至17.3%，其中65周歲及以上老年人口1.58億人，占總?cè)丝诘?1.4%。預(yù)計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右。

　　養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的潛在需求取決于人口老齡化的進程，老齡化加速養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的需求釋放。隨著未來5-10年建國后第二次“嬰兒潮”一代逐漸進入老年，中國老齡化進程將會進一步加速，“養(yǎng)兒防老”的家庭模式愈發(fā)難以維系，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的“黃金階段”。

　　（三）老年人消費能力提升

　　隨著國家養(yǎng)老制度的不斷完善以及經(jīng)濟水平的發(fā)展，我國老年人的消費能力在不斷的提升。此外，老年人的消費觀正發(fā)生轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在的開放老年人正在逐步拋棄“為了下一代，自己無所謂”的傳統(tǒng)觀念，開始朝著向健康、養(yǎng)生、積極、進取、樂觀的思維轉(zhuǎn)變。老年用品市場將會發(fā)展得越來越迅速。目前，我國市場上的老年用品中老年保健品和老年護理產(chǎn)品是整個老年用品市場中比重最大的。新增老年人口可支配財富更多，從這部分高凈值人群的消費需求來看，高端醫(yī)療和養(yǎng)老護理將成為未來的主要消費需求。

　　（四）居家養(yǎng)老服務(wù)成長空間大

　　由于中國傳統(tǒng)孝文化，老人們不愿意離開家養(yǎng)老，居家養(yǎng)老仍將是未來主流的養(yǎng)老模式，提供老年人最關(guān)注日常護理、慢性病管理、照顧陪伴、健康教育等的養(yǎng)老企業(yè)將最為符合當前迫切的服務(wù)需求。我們認為“互聯(lián)網(wǎng)+”的養(yǎng)老公司面對的居家養(yǎng)老服務(wù)“藍海”市場未來彈性會更大。此外由于居家養(yǎng)老的老人需要醫(yī)療、健康、家政等服務(wù)，未來對養(yǎng)老護理人才的需求很大，布局醫(yī)療器械、康復(fù)器械、遠程醫(yī)療以及護理培訓(xùn)等領(lǐng)域的公司未來具有較大的成長空間。

　　（五）機構(gòu)養(yǎng)老護理存在剛需

　　失能、癡呆等無自理能力，以及需康復(fù)治療和日常護理的老年人是機構(gòu)養(yǎng)老的剛需。隨著我國老齡化加速，失能老人比重也將持續(xù)增加。國家有關(guān)部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國失能、半失能老人（含失智老人）4063萬人，完全失能1000多萬人，他們最需要醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、養(yǎng)老護理等服務(wù)，但目前的醫(yī)療服務(wù)體系不能完全接納，而養(yǎng)老機構(gòu)具備醫(yī)療服務(wù)功能的只有20%，根本無法滿足這一巨大老年服務(wù)需求。參考日本企業(yè)經(jīng)營的經(jīng)驗，這類養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施規(guī)模不大，普遍采取“集團化、連鎖化、標準化”經(jīng)營，盡可能地降低經(jīng)營風險與控制成本，提高精細化管理與服務(wù)水平。

　　二、不利因素

　　（一）養(yǎng)老護理人才缺口大

　　首先當前護理隊伍整體素質(zhì)較低。現(xiàn)有從業(yè)人員多來自農(nóng)村進城務(wù)工人員和城市失業(yè)下崗人員，且多為“40后、50后”，文化素質(zhì)普遍不高；且其大多未經(jīng)崗前培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)，不具備養(yǎng)老護理員執(zhí)業(yè)資格，專業(yè)水平、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量等方面均存在很大不足，不能有效滿足服務(wù)對象的需求。其次是行業(yè)人才吸引力太小。由于工作時間長、勞動強度大、社會認同低、工資待遇差、職業(yè)保障少、從業(yè)風險高等原因，養(yǎng)老護理員對于社會勞動力而言缺乏有效吸引力，難以吸引專業(yè)人才。因此養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)人才尤其是護理人才的匱乏問題日益突出。

　　（二）公辦、民辦養(yǎng)老機構(gòu)供需嚴重失衡

　　目前養(yǎng)老行業(yè)存在一個普遍的問題：即公辦養(yǎng)老機構(gòu)“一床難求”，而民辦養(yǎng)老機構(gòu)“床位閑置”，而且公辦養(yǎng)老機構(gòu)的一張床位有時甚至要等一年之久，然而盡管如此，大多數(shù)家庭寧愿久等也不愿去有空缺床位的民辦養(yǎng)老機構(gòu)，這種現(xiàn)象嚴重影響了我國養(yǎng)老行業(yè)的正常發(fā)展。其原因在于二者之間在收費和公眾信任度上有所不同。關(guān)于這一現(xiàn)象，最主要的問題在于服務(wù)和醫(yī)療水平存在的差距、收費差距和硬件設(shè)施差距，這其中對比不同性質(zhì)的養(yǎng)老機構(gòu)來看，公辦公營養(yǎng)老機構(gòu)和公辦民營養(yǎng)老機構(gòu)在“管理水平”、“收費差距”和“社會觀念”原因反饋上要比其他性質(zhì)養(yǎng)老機構(gòu)高。

　　（三）老年護理用品行業(yè)秩序混亂

　　目前國內(nèi)的老年用品市場尚未成熟，法律也不十分健全，行業(yè)監(jiān)管缺失。一方面，不少老年用品市場魚龍混雜、亂象叢生，出現(xiàn)一些以次充好、坑蒙拐騙的欺詐行為。這些欺詐行為嚴重損害了老年人的合法權(quán)益，常常使他們蒙受巨大的經(jīng)濟損失。另一方面，國內(nèi)產(chǎn)品科技含量低，國外產(chǎn)品價格昂貴。國內(nèi)老年用品整體科技含量較低，性能單一，缺乏創(chuàng)新，高端產(chǎn)品被國外壟斷，但其價格高昂又使老人難以負擔，并且國內(nèi)老年用品市場信息交流不暢，廠家與用戶的需求對接不上，使得產(chǎn)品華而不實。

　　2019-2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

　　我們預(yù)計，2019年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到6.8萬億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為17.13%，2023年將達到12.8萬億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心