2018-2022年內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級

　　2018年，煤炭去產(chǎn)能工作將主動從總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能，從“退出”轉(zhuǎn)向“進退”并重。2018年初，發(fā)改委聯(lián)合12部委發(fā)布的《關(guān)于進一步推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》要求，將“通過兼并重組，實現(xiàn)煤炭企業(yè)平均規(guī)模明顯擴大，上下游產(chǎn)業(yè)融合度顯著提高，到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業(yè)集團，發(fā)展和培育一批現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團”，此外鼓勵多種形式的兼并重組，即“煤企之間的兼并重組”、“煤電聯(lián)營”、“煤炭與煤化工企業(yè)兼并重組”、“煤炭與其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)兼并重組”等。

　　（二）煤炭企業(yè)兼并重組持續(xù)推進

　　針對資源分散、重復(fù)建設(shè)等方面的問題，2018年5月25日，內(nèi)蒙古伊金霍洛旗整合12家旗屬涉煤國有企業(yè)，組建內(nèi)蒙古圣圓能源集團有限責(zé)任公司（簡稱圣圓能源），通過現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營制度和煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展思路，推動伊金霍洛旗煤炭行業(yè)的抱團經(jīng)營、抱團發(fā)展。伊金霍洛旗煤炭資源豐富，保有煤炭資源儲量約202億噸，煤炭能源行業(yè)發(fā)展完備。

　　據(jù)了解，圣圓能源經(jīng)營范圍涉及能源交易結(jié)算平臺運營管理、礦產(chǎn)資源開發(fā)、煤炭物流運輸?shù)葮I(yè)務(wù)，解決了煤炭企業(yè)經(jīng)營小而散的問題，規(guī)范了煤炭經(jīng)銷市場，對品牌打造以及對外合作創(chuàng)造了更加優(yōu)良的拓展空間。未來，企業(yè)將在盤活地方煤炭金融、整合煤炭物流以及人才的培養(yǎng)和吸引方面進行優(yōu)化。

　　（三）化解過剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　經(jīng)企業(yè)申請，2018年內(nèi)蒙古確定退出地方22處、產(chǎn)能1110萬噸/年，比計劃多退11處、超退產(chǎn)能705萬噸/年，為計劃退出產(chǎn)能405萬噸的2.74倍。近日，該任務(wù)已下達相關(guān)盟市和部門執(zhí)行。

　　今年退出的22處煤礦均為規(guī)模小、效益差、裝備相對落后的煤礦。目前，這些產(chǎn)能指標(biāo)絕大部分已置換給了內(nèi)蒙古的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦。通過去產(chǎn)能，極大地提升了自治區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

　　2018年底，內(nèi)蒙古將提前兩年完成“十三五”期間地方煤礦退出任務(wù)。后兩年，自治區(qū)將繼續(xù)利用去產(chǎn)能優(yōu)惠政策，推動規(guī)模小、裝備相對落后的煤礦退出，將產(chǎn)能置換給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦，以提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）煤炭產(chǎn)量向主產(chǎn)省份集中

　　2016-2017年，各省的原煤產(chǎn)量絕對增量主要向陜西、內(nèi)蒙古、山西地區(qū)集中，按照國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年原煤產(chǎn)量前三名分別是內(nèi)蒙古（7.8億噸）、山西（7.3億噸）、陜西（5.0億噸）。我們認(rèn)為產(chǎn)量逐漸向主產(chǎn)省份集中的原因有：

　　1、去產(chǎn)能的主力在其他省份。2016-2017年，實際去產(chǎn)能完成前五位的省份分別為寧夏（7004萬噸）、山西（4590萬噸）、河南（4400萬噸）、貴州（3856萬噸）以及四川（3407萬噸）。除山西外，其余幾個省份均非主產(chǎn)省份，而陜西、內(nèi)蒙古去產(chǎn)能僅2311萬噸以及1140萬噸。（山西因為整合礦較多，退出產(chǎn)能多為整合礦，大多為非生產(chǎn)礦井）。

　　2、新增產(chǎn)能大多在主產(chǎn)省份。在進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的在建產(chǎn)能方面，這三個省份的值依次為內(nèi)蒙古（1.4億噸）、陜西（1.3億噸）、山西（0.5億噸），即這三個省份未來將成為煤炭產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展的核心增長區(qū)域。

　　（五）下游需求有望繼續(xù)增長

　　2018年上半年，受宏觀經(jīng)濟好于預(yù)期、第二產(chǎn)業(yè)和居民用電快速增長以及水電出力不足影響，火電發(fā)電量超預(yù)期。2018年上半年，全社會累計用電量高達3.23萬億千瓦時，同比增長9.4%，這一增速也創(chuàng)出自2012年以來的新高。在上半年全社會用電增長結(jié)構(gòu)中，第二產(chǎn)業(yè)只貢獻了7%的增速，主要的驅(qū)動力來自第三產(chǎn)業(yè)（15%）和居民用電（13%）這兩塊。而在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好，消費升級和產(chǎn)業(yè)升級的背景下，預(yù)計下半年第三產(chǎn)業(yè)和居民用電將會繼續(xù)保持快速增長的勢頭，進而拉動發(fā)電用煤需求繼續(xù)增長。

　　二、不利因素

　　（一）環(huán)境污染問題突出

　　環(huán)境問題和生態(tài)破壞主要體現(xiàn)在對地表的破壞，進而造成水體污染、水土流失、空氣污染等。隨著露天煤礦數(shù)量增多和生產(chǎn)規(guī)模擴張，對土地資源的占用及污染日益嚴(yán)重。露天采煤時形成的凹坑，由于受到地質(zhì)構(gòu)造、地表水地下水作用、邊坡巖體等原因的影響將引發(fā)水土流失、塌陷、滑坡、泥石流等一系列地質(zhì)災(zāi)害，極有可能危及到煤礦周邊的居民建筑和工業(yè)企業(yè)的安全。

　　（二）煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展水平不高

　　煤炭勘探、煤炭開采、煤炭加工、煤炭運輸和煤炭銷售等與其有聯(lián)系的各個方面組成煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。而追求利益的煤炭企業(yè)只看到煤炭的開采和銷售，忽視煤碳產(chǎn)業(yè)鏈條其余方面。與發(fā)達國家比較，內(nèi)蒙古的煤炭開發(fā)利用程度較低，資源有很大的開發(fā)潛力。

　　（三）運輸能力限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　內(nèi)蒙古擁有豐富的煤炭資源，卻少有先進的火力發(fā)電廠，難以就地轉(zhuǎn)化大量能源，這種錯位的布局導(dǎo)致我國煤炭運輸形成北煤南運、西煤東運的格局。煤炭運輸主要靠鐵路和公路運輸，而鐵路煤運量占煤運總量的70%以上。內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)大多分布在較偏遠的山區(qū)和溝谷地帶，與需求地區(qū)需要大量的中短途中轉(zhuǎn)運輸，而內(nèi)蒙古的公路、鐵路過去一直處于相對落后的水平，雖然近年來發(fā)展迅速，但仍不能實現(xiàn)有效的市場供給。

　　2018-2022年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量預(yù)測

　　2017年，內(nèi)蒙古（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)）原煤產(chǎn)量為8.79億噸，同比增長7.6%；2018年1-7月，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量為5.11億噸，同比增長6.0%。我們預(yù)計，2018年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量將達到9.31億噸，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為5.83%，2022年將達到11.68億噸。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量預(yù)測

　　注：產(chǎn)量為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量。

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心