2019-2023年中國(guó)煤層氣行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策紅利

　　2016年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于“十三五”期間煤層氣（瓦斯）開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》，規(guī)定：“十三五”期間，煤層氣開(kāi)發(fā)利用中央財(cái)政補(bǔ)貼從0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。2016年11月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)煤層氣（煤礦瓦斯）開(kāi)發(fā)利用“十三五”規(guī)劃的通知》，文件指出，“十三五”期間，新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量4200億方，建成2-3個(gè)煤層氣產(chǎn)業(yè)基地，煤層氣（瓦斯）抽采量達(dá)到240億方。

　　2017年6月，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等十三部委發(fā)布了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》提出推進(jìn)煤制氣產(chǎn)業(yè)示范，支持煤層氣、頁(yè)巖氣、煤制天然氣配套外輸管道建設(shè)和氣源就近接入，并明確要加快推進(jìn)包括煤層氣在內(nèi)的天然氣的利用，現(xiàn)在需要煤層氣上游調(diào)整好步伐，加大技術(shù)攻關(guān)力度，研發(fā)適應(yīng)各類地質(zhì)條件的煤層氣開(kāi)發(fā)技術(shù)，做好安全開(kāi)采。該文件的出臺(tái)對(duì)煤層氣下游有刺激作用，進(jìn)而對(duì)煤層氣上游開(kāi)發(fā)產(chǎn)生促進(jìn)作用。

　　2018年9月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若千干意見(jiàn)》，文件表示“研究將中央財(cái)政對(duì)非常規(guī)天然氣補(bǔ)貼政策延續(xù)到‘十四五’時(shí)期，并將致密氣納入補(bǔ)貼范圍”。

　　（二）生態(tài)文明建設(shè)下的發(fā)展機(jī)遇

　　煤層氣開(kāi)發(fā)利用有助于降低煤礦開(kāi)采安全事故、減少溫室氣體排放、增加清潔能供應(yīng)。國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)要求綠色、環(huán)保和安全等高質(zhì)量發(fā)展，這為煤層氣資源的開(kāi)發(fā)利用提供了一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。煤層氣開(kāi)發(fā)對(duì)于推動(dòng)我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的意義主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：其一，增加清潔能源供應(yīng)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。其二，降低溫室氣體排放，保護(hù)大氣環(huán)境。其三，煤層氣開(kāi)發(fā)能有效降低煤炭瓦斯含量，減少煤炭瓦斯事故，提高煤礦瓦斯防治能力，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)。

　　（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)完備

　　我國(guó)在煤層氣資源認(rèn)識(shí)、技術(shù)攻關(guān)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)等方面具備了較好的條件。在煤層氣資源認(rèn)識(shí)方面，經(jīng)過(guò)20多年的探索實(shí)踐和長(zhǎng)期地質(zhì)研究，已經(jīng)對(duì)我國(guó)煤層氣構(gòu)造復(fù)雜性、有利區(qū)分布和工程適應(yīng)性等方面都有了較為深入的認(rèn)識(shí)。在煤層氣開(kāi)發(fā)技術(shù)工藝方面，直井、叢式井、水平羽狀井、水平井分段壓裂等工程技術(shù)日趨成熟，在壓裂改造、生產(chǎn)測(cè)試、排采生產(chǎn)方面研發(fā)了針對(duì)性的專項(xiàng)技術(shù)，基本形成了一套較為成熟的中淺層煤層氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)系列。在煤層氣規(guī)模開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)方面，我國(guó)在沁水盆地南部首次實(shí)現(xiàn)了煤層氣商業(yè)性開(kāi)發(fā)，是世界上最早獲得高煤階煤層氣規(guī)模開(kāi)發(fā)的國(guó)家；在鄂爾多斯盆地東緣北部、南部分別實(shí)現(xiàn)了中低煤階煤層氣高效開(kāi)發(fā)、深層煤層氣規(guī)模開(kāi)發(fā)。這些成果都為我國(guó)下一步煤層氣更大規(guī)模的勘探開(kāi)發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、不利因素

　　（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持不足

　　我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，緊跟國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)在政策、地質(zhì)勘探、開(kāi)采開(kāi)發(fā)等方面仍面臨許多有待解決的問(wèn)題。一是相對(duì)于煤層氣產(chǎn)業(yè)大規(guī)模的前期投入，現(xiàn)有的煤層氣產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依然略顯不足，扶持力度不夠。二是我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)政策未能覆蓋煤層氣勘探、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸、利用等全過(guò)程，其優(yōu)惠政策同樣缺乏全面性、系統(tǒng)性，導(dǎo)致煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于市場(chǎng)需求，影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中的平衡。三是由于我國(guó)不同地區(qū)煤層氣的濃度、地質(zhì)條件、開(kāi)采條件等差異，煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要障礙也有所差別，如果采用統(tǒng)一的補(bǔ)貼政策，對(duì)于發(fā)展較為困難的地區(qū)，投入顯得不足，不利于各個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展。四是對(duì)煤層氣產(chǎn)業(yè)中礦權(quán)管理機(jī)制缺少完備性。包括煤炭企業(yè)擁有的煤炭產(chǎn)權(quán)、煤層氣產(chǎn)權(quán)的劃分以及煤層氣企業(yè)與煤炭企業(yè)在同一礦區(qū)的資源產(chǎn)權(quán)問(wèn)題等。

　　（二）企業(yè)效益較差、投資積極性低

　　我國(guó)煤層氣企業(yè)產(chǎn)氣成本總體偏高，低氣價(jià)下多數(shù)企業(yè)效益不佳，行業(yè)經(jīng)營(yíng)總體利潤(rùn)低、投資風(fēng)險(xiǎn)高。我國(guó)煤層氣直井單井產(chǎn)氣量較低，僅為美國(guó)的1/4，導(dǎo)致煤層氣生產(chǎn)成本居高不下；再加上前幾年低油價(jià)的影響，國(guó)內(nèi)煤層氣氣價(jià)降低，與此同時(shí)生產(chǎn)材料、人工費(fèi)用等較快增長(zhǎng)，多數(shù)企業(yè)處于微利保本甚至虧損狀態(tài)；部分煤層氣企業(yè)雖然在國(guó)內(nèi)外率先實(shí)現(xiàn)了中深層煤層氣規(guī)模開(kāi)發(fā)的突破，但由于生產(chǎn)成本高，企業(yè)依然處于虧損狀態(tài)。低利潤(rùn)、高風(fēng)險(xiǎn)等因素又進(jìn)一步影響了企業(yè)對(duì)煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的投資信心，企業(yè)投資煤層氣的積極性呈逐年下降趨勢(shì)。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的加強(qiáng)，煤層氣鉆井液不落地、排采水嚴(yán)格達(dá)標(biāo)排放等要求會(huì)進(jìn)一步提高生產(chǎn)成本，這些都會(huì)對(duì)企業(yè)投資煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的積極性產(chǎn)生影響。

　　（三）中深層開(kāi)發(fā)技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用不足

　　我國(guó)煤層氣資源賦存條件比較復(fù)雜，由于煤層氣經(jīng)歷構(gòu)造運(yùn)動(dòng)多，后期改造破壞程度大，雖然我國(guó)埋深介于1000-2000m煤層氣地質(zhì)資源量占比超過(guò)60%，但中深煤層氣資源開(kāi)采難度較大。部分地區(qū)雖然已經(jīng)初步形成了成熟的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了有效開(kāi)發(fā)，煤層氣開(kāi)發(fā)效率得到進(jìn)一步提升，但由于我國(guó)煤層氣地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜，儲(chǔ)層非均質(zhì)強(qiáng)，在復(fù)雜的實(shí)際生產(chǎn)開(kāi)發(fā)環(huán)境中，成熟技術(shù)往往難以被直接復(fù)制推廣應(yīng)用，特別是對(duì)于因埋深較大導(dǎo)致滲透率低或者受斷裂帶活動(dòng)影響破壞較大的處于復(fù)雜環(huán)境下的煤層氣資源，資源高效開(kāi)發(fā)難度依舊很大，在一定程度上制約了煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　2019-2023年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2018年，中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模為72.6億立方米。我們預(yù)計(jì)，2019年我國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到79.8億立方米，未來(lái)五年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.49%，2023年將達(dá)到127.8億立方米。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)

　　注：統(tǒng)計(jì)范圍為規(guī)模以上工業(yè)法人單位。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院