2019-2023年中國冷鏈物流行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　2017年4月，國務(wù)院辦公廳正式公布了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的意見》，提出要加快完善冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范體系，制訂一批冷鏈物流強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。

　　2017年8月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的實(shí)施意見》，提出著力提升設(shè)施設(shè)備技術(shù)水平、健全全程溫控體系、優(yōu)化運(yùn)輸組織模式、強(qiáng)化企業(yè)運(yùn)營監(jiān)管，力爭到2020年，初步形成全程溫控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運(yùn)行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，有效保障食品流通安全。

　　2018年4月，商務(wù)部辦公廳、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于復(fù)制推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范典型經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ降耐ㄖ罚_定了31個(gè)試點(diǎn)城市和285家試點(diǎn)企業(yè)參與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范。

　　2018年9月，市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)冷凍冷藏食品經(jīng)營監(jiān)督管理的通知》，內(nèi)容指出：加強(qiáng)冷藏冷凍食品監(jiān)督管理，嚴(yán)打違法違規(guī)行為。嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)營者主體責(zé)任、加強(qiáng)日常監(jiān)管和監(jiān)督抽查、嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為等，要求各地食品藥品監(jiān)督管理部門要強(qiáng)化對冷藏冷凍食品和食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營、貯存等場所的監(jiān)督檢查。

　　除此之外，廣東、黑龍江、貴州、河南、海南、浙江、山東、陜西、遼寧、云南、天津、廣西、吉林、新疆、青島、石家莊、沈陽等全國多個(gè)省市近幾年也相繼出臺印發(fā)冷鏈物流相關(guān)政策文件，積極推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

　　（二）冷鏈物流市場保持快速增長

　　三大因素促進(jìn)冷鏈物流市場穩(wěn)步快速增長。一是國際化發(fā)展機(jī)遇：國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大，進(jìn)口生鮮品類和數(shù)量大幅提升，進(jìn)而帶來新機(jī)遇。二是消費(fèi)升級和食品安全意識提升：隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國人可支配收入提高，人們對食品安全愈加重視，也更注重食材的新鮮程度。然而，我國食品的保質(zhì)保鮮狀況并不樂觀，僅果蔬一類，每年的損失額就達(dá)到千億元；此外，美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的冷鏈流通率達(dá)到85%以上，而我國綜合冷鏈流通率僅為19%，難以滿足消費(fèi)者的需求。因此，我國大力發(fā)展冷鏈物流已是大勢所趨。三是農(nóng)村市場需求：農(nóng)村市場需求激活，電商下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和出口需求必將促進(jìn)生鮮產(chǎn)品深加工和F2C（從廠商到消費(fèi)者）模式的快速發(fā)展，也將為冷鏈物流供應(yīng)鏈行業(yè)開辟一片廣闊的藍(lán)海市場。

　　（三）生鮮電商推動冷鏈物流模式升級

　　電商平臺的崛起無疑是冷鏈物流發(fā)展的絕佳契機(jī)，一方面，互聯(lián)網(wǎng)有效降低了信息獲取的成本，平臺商業(yè)模式為供需雙方提供了直接接觸的渠道，降低了企業(yè)的銷售成本；另一方面，電商交易額的爆發(fā)式增長，尤其是生鮮電商逐漸成氣候，為冷鏈物流企業(yè)帶來了大量訂單。

　　當(dāng)然，隨著電商國際化以及“新零售”在生鮮食品行業(yè)的快速發(fā)展，對物流綜合服務(wù)能力提出了更高要求，冷鏈物流行業(yè)也將跟隨“新零售”所帶來的需求和渠道不斷變革演進(jìn)，包括與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)運(yùn)營升級、與上下游結(jié)合實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的整合，以及供應(yīng)鏈與其他產(chǎn)業(yè)跨界結(jié)合衍生新的消費(fèi)場景等等，具有一體化貿(mào)易執(zhí)行能力的冷鏈供應(yīng)鏈企業(yè)將快速崛起。

　　（四）跨界競爭呈現(xiàn)更加多元化的特征

　　冷鏈行業(yè)中新的競爭者不斷涌現(xiàn)，除了傳統(tǒng)的冷鏈物流、冷鏈設(shè)備制造企業(yè)外，國內(nèi)一些有實(shí)力快遞、電商、貿(mào)易商、地產(chǎn)商等已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈行業(yè)，冷鏈物流服務(wù)形態(tài)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展的競爭格局，圍繞傳統(tǒng)冷鏈物流倉運(yùn)配業(yè)務(wù)展開的如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、供應(yīng)鏈金融、融資租賃、冷鏈包裝、冷鏈裝備、冷鏈商貿(mào)、冷鏈加工與產(chǎn)品交易等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建正在形成，同時(shí)國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐漸走出國門，跨境收購成為一種新動向。

　　二、不利因素

　　（一）硬件設(shè)施發(fā)展相對落后

　　與發(fā)達(dá)國家相比，我國的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和發(fā)達(dá)城市；然而，承擔(dān)了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。在設(shè)備的種類和功能上發(fā)展也不平衡，大型的設(shè)備建設(shè)比較多，而中小型的冷庫卻少了很多。除此以外，我國的冷庫設(shè)備相對老舊，大部分的儲存設(shè)備功能不全，無法精準(zhǔn)控制溫度，在對接的過程中，因?yàn)樵O(shè)備質(zhì)量良莠不齊，難以滿足要求。

　　不可否認(rèn)的是，冷鏈物流的基礎(chǔ)配套設(shè)施初始投資成本巨大，而這種投資在尚未形成規(guī)模效應(yīng)時(shí)，盈利能力總是較低的。因此，僅靠民間資本力量很難實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展與完善，在發(fā)展初期，建設(shè)冷庫等大型冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施，需要我國政府積極做好引導(dǎo)和示范作用。

　　（二）冷鏈物流存在脫節(jié)現(xiàn)象

　　冷鏈物流的最大的優(yōu)勢就是能夠?qū)崿F(xiàn)加工、儲藏、運(yùn)輸和銷售全程低溫保存，但在實(shí)際當(dāng)中，供應(yīng)鏈脫節(jié)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。其一，對全程低溫的觀念認(rèn)識不足，比如對一些農(nóng)產(chǎn)品沒有進(jìn)行田間預(yù)冷，即便在運(yùn)輸中使用冷藏車，產(chǎn)品外表看似沒有問題，內(nèi)部已經(jīng)開始劣變，致使其貨架期縮短。其二，一些企業(yè)為了節(jié)約冷鏈物流的成本，間斷性地關(guān)閉制冷設(shè)備，造成冷鏈中斷，可能對食品藥品的成分造成破壞，威肋人類健康。其三，中轉(zhuǎn)過程中的冷鏈中斷，比如冷藏車到冷庫、冷藏車到銷售點(diǎn)之間的冷鏈中斷。其四，生產(chǎn)地缺少預(yù)冷設(shè)施導(dǎo)致全程冷鏈物流無法實(shí)現(xiàn)。很多冷凍的產(chǎn)品在卸貨時(shí)，都是在常溫狀態(tài)下，再到經(jīng)銷商的冷藏設(shè)備中這段時(shí)間，冷鏈斷鏈，對質(zhì)量造成了影響，使保質(zhì)期變短。

　　（三）標(biāo)準(zhǔn)化過程面臨阻礙

　　在冷鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的推進(jìn)過程中，面臨不少現(xiàn)實(shí)的阻礙。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，各方面的考量不可或缺，然而從發(fā)展現(xiàn)狀來看，其標(biāo)準(zhǔn)化阻礙包含以下幾點(diǎn)：

　　第一，上游本身缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。物流是為第一、第二產(chǎn)業(yè)服務(wù)的，所以就導(dǎo)致在服務(wù)體系上，包括設(shè)備、技術(shù)等，需要配合非標(biāo)準(zhǔn)化的主體，去做量體裁衣的匹配。冷鏈物流的主要對象，從上游的角度看，比如農(nóng)產(chǎn)品、生鮮食品這些，本身是具有天然屬性的，并非像汽車、數(shù)碼產(chǎn)品等純?nèi)嗽斓漠a(chǎn)品，可以很容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。分析指出，冷鏈物流企業(yè)能夠控制的倉儲、配送、車輛設(shè)備、系統(tǒng)等所有工具的改造，都要依托于上游的產(chǎn)品來進(jìn)行調(diào)整，所以標(biāo)準(zhǔn)化才成為了最大的問題。

　　第二，標(biāo)準(zhǔn)化范圍難以界定。由于技術(shù)是冷鏈物流企業(yè)的核心競爭力，如果標(biāo)準(zhǔn)制定過高，一部分企業(yè)會受制于技術(shù)和成本的限制；另外，冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)也涉及食品安全問題，標(biāo)準(zhǔn)不能過低，這就成為一個(gè)難點(diǎn)。

　　第三，受限于技術(shù)瓶頸，在運(yùn)輸過程中存在斷鏈和分散的問題，物流企業(yè)不得不采用“斷點(diǎn)續(xù)傳”的方式，就像古代驛站“八百里加急”的形式，每到一處就更換一匹馬。“續(xù)傳”的點(diǎn)越多，所經(jīng)過的運(yùn)輸途中的工序就越多，更難以保證全流程的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　第四，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)行缺乏依托。美國、德國、日本等國家在物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上較為成熟，標(biāo)準(zhǔn)化體系較為完善。而我國物流行業(yè)整體情況，都是以“小、散、亂”為主要特征，不僅是冷鏈，整個(gè)物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化都是一個(gè)難題。

　　2019-2023年中國冷藏車產(chǎn)量預(yù)測

　　冷藏車作為冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具，其產(chǎn)銷量逐年增加。中國冷藏車產(chǎn)量從2012年的0.85萬輛增加到2017年的3.38萬輛。我們預(yù)計(jì)，2019年我國冷藏車產(chǎn)量將達(dá)到5.67萬輛，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為25.35%，2023年將達(dá)到14.00萬輛。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國冷藏車產(chǎn)量預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　2019-2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模預(yù)測

　　2017年，中國冷鏈物流市場規(guī)模為2，686億元。我們預(yù)計(jì)，2019年我國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到4，095億元，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為22.26%，2023年將達(dá)到9，150億元。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院