2019-2023年中國分布式光伏產(chǎn)業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　中國分布式光伏在“十三五”期間是進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的階段。多項國家政策均對分布式光伏發(fā)展作出了明確規(guī)定，包括《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《可再生發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等，將全面推進(jìn)分布式光伏和“光伏+”綜合利用工程，積極發(fā)展分布式能源，積極推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項目的建設(shè)。同時，目前大型地面電站存在著限發(fā)、限電以及補(bǔ)貼發(fā)放延遲等一系列問題，分布式及儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)接入、消耗等方面存在著先天優(yōu)勢，將是后續(xù)發(fā)展重點。

　　（二）能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇

　　隨著我國的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，能源需求迅速增加。傳統(tǒng)化石能源對環(huán)境造成嚴(yán)重污染，違背了可持續(xù)發(fā)展理念，未來能源結(jié)構(gòu)非常注重可再生能源比重，光伏上升空間較大，因此要抓住清潔能源發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時我國面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力，各級政府都在積極采取穩(wěn)增長措施的同時，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展清潔能源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

　　（三）環(huán)保意識漸入人心

　　我國各級政府非常注重環(huán)保宣傳，充分利用各種媒體媒介，深入普及環(huán)保減排、生態(tài)文明，逐漸提高群眾對環(huán)保的意識。通過環(huán)境污染防治、環(huán)保專項行動、農(nóng)村環(huán)境連片整治、環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法等實際行動，激勵帶動了包括城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民共同參與到環(huán)境保護(hù)工作當(dāng)中，促使居民對光伏產(chǎn)業(yè)熱情關(guān)注。

　　（四）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求

　　發(fā)展分布式光伏不僅是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，同時還能促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過政府產(chǎn)業(yè)扶貧、光伏扶貧等項目建立一批從光伏生產(chǎn)制造到運行維護(hù)的企業(yè)，吸收農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，調(diào)動農(nóng)村資源利用，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展。

　　二、不利因素

　　（一）補(bǔ)貼政策力度降低

　　首先，補(bǔ)貼政策力度低于期望值、加速退坡是趨勢。這是源自補(bǔ)貼欠款嚴(yán)重、平價上網(wǎng)快速趨近兩個原因。“531”時，國家已經(jīng)補(bǔ)貼欠款1200億元，從“531”到2018年底又新增了20多GW的光伏電站安裝量。在“可再生能源附加”數(shù)量有限、不太可能提升的前提下，國家既要補(bǔ)足巨額欠款，又要滿足每年新增發(fā)電量，還要首先保證“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者”項目所需，能夠用于分布式光伏市場的補(bǔ)貼款項數(shù)量可想而知。預(yù)計，新一輪分布式光伏補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向應(yīng)該是：對戶用光伏在繼續(xù)扶持的背景下鼓勵地方政府承擔(dān)更多責(zé)任；對商用屋頂采取減少補(bǔ)貼甚至不予補(bǔ)貼的政策導(dǎo)向。

　　（二）棄光問題沒有徹底解決

　　此前，國家能源局方面提出，到2020年，努力把“三北”地區(qū)棄光率控制在5%以內(nèi)，其他地區(qū)基本做到不棄光。目前看來，這一目標(biāo)仍需努力，尤其是在隨著光伏電站規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，棄光規(guī)模甚至有可能反彈。由于西北地區(qū)的棄光限電問題只是得到緩解而始終沒有得到徹底解決，加上該地區(qū)光伏電站集中，未來的消納任務(wù)將十分繁重。

　　（三）市場缺乏監(jiān)管

　　我國分布式光伏產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行力不足，一方面缺乏監(jiān)管，另一方面，強(qiáng)制性、權(quán)威性的執(zhí)行力不足。例如：地方政府不履行補(bǔ)貼措施，甚至違規(guī)套取光伏扶貧專用資金；棄風(fēng)棄光現(xiàn)象。由于分布式光伏市場準(zhǔn)入門檻低，以及在市場缺乏監(jiān)管的情況下，很多良莠不齊的光伏企業(yè)也介入，因此影響分布式光伏的健康發(fā)展。

　　2019-2023年中國光伏發(fā)電量預(yù)測

　　2017年，我國光伏發(fā)電量為1，182億千瓦時，同比增長78.6%；2018年，光伏發(fā)電量達(dá)到約1，800億千瓦時。我們預(yù)計，2019年我國光伏發(fā)電量將達(dá)到2，312億千瓦時，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為22.11%，2023年將達(dá)到5，140億千瓦時。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國光伏發(fā)電量預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　2019-2023年中國分布式光伏累計裝機(jī)容預(yù)測

　　2017年，我國分布式光伏累計裝機(jī)容量為29.66GW；2018年，分布式光伏累計裝機(jī)容量達(dá)到50.61GW。我們預(yù)計，2019年我國分布式光伏累計裝機(jī)容將達(dá)到69.2GW，未來五年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為17.03%，2023年將達(dá)到129.8GW。

　　圖表　中投顧問對2019-2023年中國分布式光伏累計裝機(jī)容預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院