1.1.1　中投顧問對中國建筑業(yè)發(fā)展因素分析

　　一、有利因素

　　（一）深化建筑業(yè)“放管服”改革

　　2017年2月21日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》。《意見》提出，要堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照適用、經(jīng)濟、安全、綠色、美觀的要求，深化建筑業(yè)“放管服”改革，完善監(jiān)管體制機制，優(yōu)化市場環(huán)境，提升工程質(zhì)量安全水平，強化隊伍建設(shè)，增強企業(yè)核心競爭力，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐，打造“中國建造”品牌。

　　（二）政策支持

　　2015年5月25日，發(fā)改委對外發(fā)布首批PPP推介項目共計1，043個，總投資1.97萬億元。項目范圍涵蓋水利設(shè)施、市政設(shè)施、交通設(shè)施、公共服務(wù)、資源環(huán)境等多個領(lǐng)域。

　　2015年6月29日，《亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行協(xié)定》簽署儀式在北京舉行。根據(jù)全球各國家和地區(qū)的鐵路規(guī)劃，預(yù)計到2020年，世界鐵路的總投資額將超過15萬億元，平均每年投資金額將超過3萬億元。預(yù)計到2020年，世界高速鐵路總里程將超過5萬公里，未來7年內(nèi)的新增里程將達到3萬公里以上，由此帶來的高鐵直接投資將超過6.7萬億元。隨著中泰鐵路、中老鐵路的相繼落地，狹義上的“泛亞鐵路”已進入實際啟動階段，從云南昆明出發(fā)，終點到達新加坡，預(yù)計中國獲得市場份額或?qū)⒊^3，000億元。

　　2015年9月21日，《關(guān)于推動建筑市場統(tǒng)一開放的若干規(guī)定》正式發(fā)布。《若干規(guī)定》明確了維護公平競爭、清除各地市場壁壘的要求。推動建筑市場統(tǒng)一開放，一方面要解決人為分割市場、設(shè)置不合理條件排斥外地企業(yè)等問題；另一方面要切實創(chuàng)造良好的市場環(huán)境，保證優(yōu)秀企業(yè)自由流動，對建筑業(yè)發(fā)展起到帶動作用。

　　2015年10月9日，住建部發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知》，為充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，進一步簡政放權(quán)，促進建筑業(yè)發(fā)展。

　　（三）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間較大

　　目前我國的基礎(chǔ)設(shè)施在某些方面已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，高鐵、高速公路的通車里程已經(jīng)成為世界第一，目前政府仍然在加大投入。城市的基礎(chǔ)設(shè)施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設(shè)施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會給市政企業(yè)帶來巨大的機會；特大型、大型城市的公共交通建設(shè)將延續(xù)很長一段時期，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例，我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇。因此，軌道交通的建設(shè)，將會與城鎮(zhèn)化的進程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可再生，地下空間的使用將持續(xù)推進，在可以預(yù)見的未來20年城鎮(zhèn)化進行中，軌道交通的建設(shè)將不會停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市。

　　（四）對外承包工程競爭力增強

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“一帶一路”的核心內(nèi)容，意味著建筑業(yè)將成為這項政策最直接的受益者。2015年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1，540.7億美元，增長8.2%，增速比上年提高4.4個百分點。新簽合同額2，100.7億美元，增長9.5%。2016年，我國對外承包工程完成營業(yè)額1，594.2億美元，同比增長3.5%；新簽合同額2，440.1億美元，同比增長16.2%。截至2016年底，我國對外承包工程已累計完成營業(yè)額1.2萬億美元，新簽合同額1.7萬億美元。

　　二、不利因素

　　（一）房屋、工業(yè)建筑市場空間較小

　　從房屋的需求和供給來看，房屋建筑市場很難實現(xiàn)大的增長，將從高速增長逐步變?yōu)榫徛鲩L，再逐步萎縮下降。

　　工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)行業(yè)的建設(shè)量將回落，新興行業(yè)的投資中，設(shè)備投資占比較大，建設(shè)投資比例將不會太高。

　　（二）人工成本上升

　　由于建筑行業(yè)的技術(shù)工種鋼筋工、水泥工、水電工、木工技術(shù)含量高、工作強度大。目前，從業(yè)人員多為60、70年代農(nóng)民工，缺乏對80、90后新生代農(nóng)民工的吸引力，建筑行業(yè)技術(shù)工人、熟練工人出現(xiàn)了斷層、青黃不接的現(xiàn)象。建筑企業(yè)為了留住這些稀缺的技術(shù)工人，紛紛提高工資。

　　（三）工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象嚴重

　　目前建筑企業(yè)工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象較為嚴重，房地產(chǎn)開發(fā)商在住房銷售出現(xiàn)困難時，多采取以房抵款的形式，而多數(shù)市政公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金也要2年以后才能逐漸交付，對建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營造成較大壓力。

　　1.1.2　中投顧問對2018-2022年中國建筑業(yè)增加值預(yù)測

　　2015年，中國建筑業(yè)增加值為46，456億元，同比增長6.8%；2016年，建筑業(yè)增加值達到49，522億元，同比增長6.6%。我們預(yù)計，2018年中國建筑業(yè)增加值將達到5.6萬億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為6.26%，2022年中國建筑業(yè)增加值將達到7.14萬億元。

　　圖表219　中投顧問對2018-2022年中國建筑業(yè)增加值預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

　　1.1.3　中投顧問對2018-2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

　　2015年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.08萬億元，同比僅增長2.3%（較2014年10.2%的增速下滑嚴重）；2016年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達到19.36萬億元，同比增長7.08%。我們預(yù)計，2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值將達到21.72萬億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為6.13%，2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值將達到27.56萬億元。

　　圖表220　中投顧問對2018-2022年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心